Tarifez, conseillez, faites signer.
Tout le cabinet au même endroit.
Une seule saisie interroge toutes les compagnies dont vous avez les accès. Le devis part à vos couleurs, se signe en ligne, et le contrat, les mails et les rendez-vous se rangent tout seuls sur la fiche du client.
- Hébergé en France
- Sauvegardes chiffrées
- IA européenne
Illustration · compagnies et montants fictifs
Les produits de vos clients, dans un seul outil
Vos2vis tarife directement les branches où le courtier compare, et enregistre tous les autres contrats pour que le portefeuille soit complet.
Santé
Individuelle et famille. Toutes vos compagnies en une saisie, offres classées, comparaison avec le contrat actuel.
Tarifée dans vos2visAssurance de prêt
Une saisie commune pour toutes les compagnies, plusieurs prêts et deux emprunteurs, offre de prêt lue depuis le document.
Tarifée dans vos2visPrévoyance
Privée et professionnelle. Pour le professionnel, le besoin se déduit du revenu : pas de montant à inventer.
Tarifée dans vos2visObsèques
Tarification et devis dans le même parcours que les autres branches.
Tarifée dans vos2visÉpargne
Assurance vie, PER, capitalisation : encours, supports, relevés et clause bénéficiaire sur la fiche du client.
Suivie dans vos2visContrats collectifs
Le contrat de l'entreprise, ses collèges et les salariés affiliés, avec la part de chacun calculée.
Suivis dans vos2visChaque geste du courtier, sans ressaisie
La fiche se remplit depuis ses documents
Déposez l'attestation de Sécurité sociale, le RIB ou l'offre de prêt : vos2vis lit les documents et propose la fiche, famille comprise. Les leads de vos apporteurs arrivent d'eux-mêmes, et les doublons sont repérés avant qu'ils ne s'installent.
En savoir plus
Toutes vos compagnies, une seule saisie
Vos2vis interroge en même temps toutes les compagnies dont votre cabinet a les accès, classe les offres selon les priorités du client et les compare à son contrat actuel. Vos identifiants restent chiffrés et ne servent qu'à votre cabinet.
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Le devis part à vos couleurs, la signature suit
Devis PDF avec votre logo, DER et recueil des besoins joints, mail rédigé depuis vos modèles. Le client signe en ligne ; le bulletin d'adhésion est prérempli et le projet peut partir directement chez la compagnie.
En savoir plus
Le portefeuille, les mails et l'agenda au même endroit
Les contrats de toutes les branches, les commissions rapprochées des bordereaux, les mails de vos boîtes rangés sur la bonne fiche, les rendez-vous synchronisés avec Google Agenda. Et des statistiques construites sur vos propres critères.
En savoir plus
Vos données et celles de vos clients restent en France
Un courtier manipule des données de santé et des informations bancaires. Nous traitons ce sujet comme un engagement, pas comme une option.
Nos engagements en détailHébergé en France
Serveurs chez OVHcloud, documents et sauvegardes chez Scaleway. Deux hébergeurs français, dans l'Union européenne.
Chaque cabinet cloisonné
Le cloisonnement entre cabinets est appliqué par la base de données elle-même, pas seulement par l'écran.
L'IA, dans le respect du RGPD
La lecture des documents et l'analyse des mails passent par un fournisseur européen ; le logiciel refuse tout modèle hors d'Europe.
Le parcours réglementaire retrouvable
DER, recueil des besoins, devis, documents signés et leur preuve : tout reste sur la fiche du client.
Construit avec des courtiers, pour des courtiers
Pensé par le métier
Vos2vis est né de plus de trente ans de pratique du courtage. Chaque écran suit le geste du courtier, pas celui d'un informaticien.
Il évolue avec vous
Le bouton « Signaler / Proposer » est dans chaque écran. Vos demandes sont lues, suivies et vous êtes prévenu quand elles arrivent.
On ne vous bloque jamais
Une compagnie ne répond pas ? Le reste de la tarification continue. Une incohérence ? Vos2vis vous prévient, il ne vous empêche pas de travailler.
Avant de nous appeler
Faut-il installer quelque chose ?
Non. Vos2vis s'utilise dans le navigateur, au bureau comme en rendez-vous, sur ordinateur, tablette ou téléphone.
Quelles compagnies sont interrogées ?
Celles dont votre cabinet a les accès. Vous saisissez vos identifiants une fois ; ils sont chiffrés et ne servent qu'à votre cabinet. Nous vous montrons pendant la démo les compagnies et produits déjà branchés dans votre branche.
Peut-on reprendre mes clients et mes contrats ?
Oui. Le portefeuille s'importe depuis un fichier, et nous vous accompagnons à l'ouverture du cabinet : utilisateurs, accès compagnies, modèles de documents.
Utilisez-vous l'intelligence artificielle ?
Oui, pour lire les documents et trier les mails reçus, dans le respect du RGPD et des règles européennes : un fournisseur européen, des mails pseudonymisés avant tout envoi, et un tri des mails qui tourne sur nos propres serveurs. Le détail.
Comment se passe une démo ?
En visio, sur un cabinet de démonstration, à partir des cas que vous rencontrez. Vous repartez en sachant ce que vos2vis change pour votre cabinet.
Voyez vos2vis sur vos propres cas
Une démo en visio, à partir de vos branches et de vos compagnies.